然而就在日军气势汹汹准备对蛟山大寨用兵的时候，南下临沂的杨树林等人有消息了，他们终于在沂蒙山区和原山东纵队的人取得了联系。
不过此时山东纵队的情况非常不好，他们在前段时间的对日作战中损失惨重不说，几乎丢了鲁南全部的根据地，现在部队虽说还有三千多人，但是一直处于饥寒交迫之中。
而且部队的武器装备也差的要命，整支部队只有一千多支长枪，手枪五六十支，轻重机枪更是少的可怜，剩下的人都拿着大刀长矛，看起来一点都不像是正规部队。
消息传回蛟山大寨之后，周卫国当即指示杨树林，以这支部队为基干组建山东纵队第三团，由他担任团长，原部队最高指挥官卢腾蛟担任政委，然后以沂南县为基地开展活动。
此次杨树林过去的时候虽然没有携带多少武器装备，但是却带了一个小队的特战队员，周卫国相信有他们的协助，杨树林等人很快就会在当地打开局面的。
话说莒县这边，日军主力几乎在没有受到阻击的情况下就抵达了蛟山之下，然后两千日伪军将蛟山围了个水泄不通。
日军先是让人向山上劝降，结果却被山上的人怼了回去，随后恼羞成怒的日军开始攻山。
然而战斗打响之后日军发现这个蛟山大寨不简单了，这蛟山本身就易守难攻，而且土匪还是山下修建了大量的防御工事，除了普通的战壕外，竟然还在山前修建了大量的碉堡，并且还在碉堡前面布置了雷场。
战壕+碉堡已经就足够难缠了，现在还多了密集的雷场，就算是作战经验丰富的山崎中佐也抓瞎了。
战斗从下午两点打响，一直进行到深夜九点，连续六个小时的进攻，日军是没有任何收获，反倒是在守军阵地前留下了大批的尸体。
入夜之后，不甘心失败的日伪军抽调了一支小部队，在天虎寨的人的率领下，悄然赶往天虎寨，准备出其不意先拿下天虎寨，断了蛟山大寨的外援。
但是令他们没有想到的是，驻守天虎寨的陈建中等人早已经预料到小鬼子可能来着一手，因此在日军偷袭之前便在天虎寨下面的一处山谷里设伏。
一头撞进伏击圈的日军顿时被包了饺子，不到一个小时，五百多日伪军全部被歼灭。
而后，天虎寨和石羊山两处寨子里的八路军连夜出击，从南北两个方向夹击蛟山下的日伪军，与此同时，蛟山上的留守部队则是随即展开反击，里应外合，与日军展开血战。
激战一晚上，日伪军被打的溃不成军，除了四五百人侥幸逃回莒县县城外，其余的部队都被歼灭了。
第二天消息传来，整个莒县震动！
如果说之前的日军守备部队的失败是个意外的话，那么现在蛟山匪寨再次歼灭一千多日伪军，那绝对不能算是意外了。
一时间，莒县的土匪绺子对于蛟山大寨的态度发生了巨大变化，甚至于一些小股绺子主动上山，希望可以加入蛟山。
但是对于这些主动前来入伙的绺子，周卫国的态度很明确，蛟山不缺人，暂时谁也不收。
更何况现在小鬼子虽然被打退了，但是显然不会就此罢手的，这一次他们已经动用了两个步兵大队的兵力，可能下一次就是联队级的部队了，因此周卫国不敢怠慢。
不过令周卫国等人没有想到的是，经此一役，莒县的日军倒是便乖了，竟然再没有派部队骚扰蛟山的周卫国等人，甚至于都没有派兵进驻莒南。