武德五年正月初一，滇池城里的将士们都在忙着整顿兵器、战甲以及随身所带的装备和辎重，每个将士脸上的表情都几乎一模一样，个个面色铁青，眉头紧皱，一副如临大敌的样子。
自从张飞占领益州以来，南中一直处在动荡不安的局面，短短的几个月时间里，已经连续经历了两次动荡，首先是以雍闿为首的高定、朱褒等人因为不愿意接受张飞的统治，而团结在一起，并且蛊惑夷人造反，与张飞形成对抗。
孰料，夷人首领孟获野心更大，不仅杀了雍闿、高定、朱褒等人，还大肆增兵，准备北征益州，问鼎天下。
可惜的是，孟获的野心虽然足够庞大，但用人不当，轻信了王伉、李恢等人的话语，而且他的部下朵思也颇具野心，连同孟获部下阿会喃、董荼那、忙牙长三大将领一起反水，险些害死了孟获本人。幸亏孟获的心腹爱将兀突骨拼死杀出重围，才将孟获带出去，免受一死。
紧接着，李恢、王伉、鄂焕等人设计斩杀了朵思、阿会喃、董荼那、忙牙长等人，并且击溃了其部下，然后向汉军投降。
至此，滇池县算是被汉军占领。
但另外一方面，死里逃生的孟获非但没有打消入侵益州的念头，反而变本加厉，当朵思死后，孟获先调转枪头征服了朵思的部落，使其本身壮大了不少，紧接着又联合南蛮木鹿大王，百越带来洞主、杨锋等人，再次以孟获为首。兴兵三十万，集结在哀牢山一带，准备再次进行反扑。
半个多月的时间里，孟获方面一直在积极的调兵遣将，西南各族几乎全部被孟获给拉过来了。不管是真心的还是假意的，反正聚集的人数已经远远超过了三十万，在哀牢山一带，形成了一股不可忽视的力量，一直对屯驻在滇池县城的汉军虎视眈眈。
而汉军方面，也是在积极的调动兵马。以应对这一次突然发生的严重事情，所有人都以车骑将军张辽为首，甘宁、徐晃、马超、黄忠、魏延、庞德、文聘等人都聚集在了滇池城里，除此之外，还有吴懿、张翼、雷铜、吴兰、费诗、卓膺、李恢、王伉、吕凯、鄂焕等一干蜀中文武。也可谓是实力强悍。
不过，在兵力方面，汉军却要弱于孟获，如今在滇池城附近，一共驻扎了十三万大军，但在这十万大军里面，却有些鱼龙混杂，除了张辽带来的四万荆州兵外。还有三万川兵，三万凉州兵，以及两万南中兵和徐晃率领的一万雍州兵。而且。在三万凉州兵里，只有一万是汉人，其余两万则都是羌人。由于这些军队平时所在的地域不同，生活习惯也不一样，如今混杂在一起，难免会出现磕磕绊绊的事情。
车骑将军张辽。是所有将军里面官职最高的，所以这支大军也就由他统领。部下的将军们虽然都以他马首是瞻，但实际上。这些人却都是各自为政，并不怎么团结。
为了不引起不必要的麻烦，张辽将军队一分为五，张辽率领的荆州兵驻扎在滇池县城的城南，马超、庞德带来的凉州兵，则驻扎在滇池县城的城北，而川兵则继续交给吴懿率领，驻扎在城西，徐晃率领的一万雍州兵驻扎在滇池城的城东，而李恢、王伉、鄂焕等人率领的两万南中兵则驻扎在城内，负责巡视全城，以及城内的治安。
这样一来，五个来自不同地域的将士们，就不会再出现什么摩擦了，每天各司其职，等待圣旨的下达。
郡衙大厅里，张辽的面前摆放着一个偌大的沙盘，沙盘上清楚详尽的勾勒出了南中的高山、流水、河流、平原、川谷、涧溪等等，而且就连城池、关隘也能在上面显现出来，使人有一种临空俯瞰大地的感觉，能够让人看后觉得一目了然。
沙盘是张辽跟随张彦南征北战时所学到的东西，只要是他负责指挥的战斗，无论走到哪里，张辽一定会事先派人探知当地的地形，然后制作一个十分详尽的沙盘，以作为他指挥战斗之用。
不过，这一次的沙盘制作，张辽丝毫没有费什么功夫，因为吕凯向他献上了历经数年才完成绘制的平蛮指掌图。
平蛮指掌图是吕凯亲手绘制，一共花了他好几年的时间。他在当太守的时候，深刻的感受到了当地居民难以治理的困惑，而且他也猜测出来将来南中少数民族一旦发展壮大之后，早晚会造反的。所以他明察暗访，花了几年的时间，亲自徒步走遍了南中的山山水水，而且每走一步，就要停下记录，当完成行程之后，他又根据自己所记载的，以及在脑海中的记忆，绘制了一幅平蛮指掌图，准备在以后派上用场。
张辽就是按照吕凯所献出的平蛮指掌图，制作了这么一个大沙盘，站在那里便能俯瞰整个南中的天下。
张辽的双眼紧紧的盯着沙盘上插满了小小红旗的地方，那里就是孟获所在的哀牢山，在这个蔓延好远的地方，聚集的正是孟获的大军。
“报——”
一名斥候拉着长腔，急冲冲的从大厅外面跑了进来，双脚还没有踏进大厅，便听见他大声喊道：“启禀将军，急报，孟获那边有动静了！”