刘旦在城外待了一天，次日方才回城。≧
他收获不错，从那流民中的细作处，了解到了平壤及周边府县流民们的具体情况，包括人数、丁壮所占比例，以及行省的赈济措施等等。这在常人的眼中没甚么用处，但若交给专业人士，就可以从中分析、推断出许多有价值的东西。
比如，联系近年高丽收成，可以推断出目前流民人数有没有到达海东的承受力底限。如果没到，海东的承受力底限是什么？如果到了，流民得不到妥善安置，会不会引起变乱？如果没有产生变乱，需要怎么去推动它产生变乱？
再比如，把丁壮人数与海东募兵的消息联系起来，只要得到其募兵的总数，就可以基本推断出其所招募兵员的基本质量。有了这个基本质量，结合其操练时间与项目，就可以进一步推断出其初次作战时的战斗力。推断出了它的战斗力，如果战场上遇见，便可以做到心中有数。
诸如此类。有道是细节决定全局，一条孤立的情报或许不重要，汇拢的情报多了，一国之虚实，也就被人摸的差不多了。
本来见这个流民细作，只用了半天时间，无奈屯田处的警戒比较严，虽为屯田，依然军事化管理。刘旦只等到天黑，才找了个机会，乔装易容，诈称老乡，得到辕门士卒的通传，见着了要见的那人。
那人为辽阳降军，名叫王三，不大不小的一个中层军官，他不认识刘旦，可他的弟弟认识。
他弟弟王四，本与他一起在辽阳军中，不过分属两个不同的万人队。关铎死的当夜，消息传出去，大部分辽阳军队投降，小部分心怀不满的死忠分子，或者趁乱突围，北上去寻上都程思忠，或者干脆径直投了沈阳，王四就是投沈阳的一个。
不久前，王四不知怎么辗转打听出王三来了平壤屯田，给上官一说，得了重视。因此，便有了刘旦与他的这次见面。
刘旦见他的托辞是送家书，将他弟弟的书信给他，帮他念了。为了取信于他，刘旦带的另有信物，他倒不虑为假，问及王四的情况。刘旦真真假假，大肆吹牛，说王四得了纳哈出的赏识，现在非常风光，点到即止，没有多言。
策反、抑或展细作，是个细致活，刘旦就没指望一次搞定。他来的目的，只是想见见这人，看看有没有可能。吹牛一通，见王三眼中颇流露羡慕的神色，刘旦心知，此事有了三成的把握。
他随后告辞，说王四若再有家书，也许会由别的人送来。埋下个引子，以后的工作自有平壤城中细作的头目负责。
刘旦两天见三个人，非常顺利。
他人逢喜事精神爽，虽说两个晚上没睡好，精神焕，走路都是脚不沾地的。张德裕装着游览平壤风土人情，在约定的地点，已经等候多时。两人使个眼色，趁陪伴张德裕的官员不注意，刘旦神不知、鬼不觉，混入了随从的队伍之中。
一行人打马而回，刚进书房，张德裕就迫不及待地屏退下人，召刘旦来见。
“收获如何？”
“回大人，大有所获。”
“快快讲来。”
刘旦将得自第一个细作的情报，细细道出。不过，他没有向张德裕提及所见的第二个、第三个人，因为这对与海东谈判没甚么帮助。所谓“三军之事，……莫密于间。……间事未闻而先者，间与所告者皆死”。
做细作，先得嘴严，该说的说，不该说的死也不能说。
张德裕闻言大喜，霍然起身，道：“此天助我也！”
“大人为何而喜？海东虽然募兵，有攻打高丽的意图；可它同时也定省府在了辽阳。大人就不怕它声东击西，明攻高丽，实打沈阳么？”
“你却不知。”
张德裕连连摇头。刘旦做细作非常合格，毕竟眼光不及，看不出隐藏在这两条情报后的真相。而张德裕虽然口才不及洪继勋，但他既然能做到参知政事的高官，并且担任此次出使的使者，全权负责谈判事宜，真才实料还是有的。
他说道：“小邓年轻气盛，有开拓进取之心，定辽阳为省府不足为怪。前夜席上，本官见他少年人的锐气之外，甚有城府，举止稳重，并不莽撞。他对本官的建议，表面上模棱两可，拿不定主意的样子，而今结合你这条情报，细细想来，似乎虚伪做作。
“且那洪、姚二人，言辞如刀，步步紧逼，话却又不肯说死，处处给本官留柳暗花明的余地，仿佛欲擒故纵的意味，而今想来，也是大有可疑。”有了这情报的启，他越回忆当时的情景，越觉得可疑，猛地一拍桌案，斩钉截铁地做出结论，“由此推断，他欲攻高丽八成为真！”
张德裕绕室踱步，走了两圈，猜出敌人心思的兴奋慢慢下去，皱了眉头，长叹一声。
“大人方喜又忧，又是何道理？”
“这小邓，果然劲敌。欲打高丽，偏能对本官不露声色，席上姚、洪两人一唱一和，更将其意图遮掩的彻彻底底。实在深沉。要没有你这个情报，本官没准儿就会上了他的当。好在知晓了他们的虚实，明日谈判，不会任凭其狮子大开口，占咱太大的便宜。”
“小人却是不解。大人既知晓了他们的心意，明知吃亏，何必再与他们谈判协议？”
“故作不知，才好做事。”张德裕冷笑声，既知其欲攻高丽，回去便秣马厉兵。他吩咐刘旦，道：“那高丽王的使者还没走，这两日本官相与他们联系，苦无可靠人手。你去，将此情报告之他们！替本官传话，就说，本官愿与其会面；若不方便，密使来往也可。“
刘旦答应了。
张德裕想了想，补充道：“小邓对咱隐瞒意图，想来对高丽使者更会隐瞒意图。本官断定，他为了麻痹高丽使者，定然会许给了高丽不少好处，做出许多让步。你可以把情报的来源，也模模糊糊地告诉那高丽使者，务必要令他相信！”
“大人才说，小邓欲攻高丽八成为真？”
“别说八成。事到如今，即便一成没有，也要说足十成！”伺机联络高丽使者，私下结成同盟，挑拨其与海东的关系，本就为张德裕的另一个秘密任务。
……
整个的战略意图，竟会因一个高层军官的疏忽，而暴露在了敌人的面前。
这是邓舍从没有想到的。从一个侧面，也反应出了在海东军中存在着严重的问题。尽管邓舍为提高军官们的素质，专门成立了一个军官教导团，巡回讲课，甚至连李和尚们，如今都识得几个字了，但很显然，这还远远不够。
不仅军官，即便文官之中，也存在着这样、那样的种种隐患，只不过眼下还没有爆出来而已。
归根到底，产生这些问题的原因只有一个：军队扩充的太快，地盘扩张的太快。很多人掉了队，开始跟不上形势，依然在用一城一地之军的老经验，来面对千里之地、百万之口的新问题。
泄密的后果很快就会出现，不过，最起码，邓舍现在还不知道。他认为已经解决了张德裕的问题，把细节交给了属僚们去做，而把全部的注意力转入了通商的谈判之中。
谈判进行的很艰难。
对江浙的使者来说，或许出售军械比出售丝绸等物的利润还要大，可一来，两者的生产能力却不可相提并论。二者，数年来，张士诚与朱元璋几乎月月有战事，天天有战斗，本身军械的损耗就不小，他总得先满足自己，然后再顾买卖。
至于方国珍，他虽因近年来既臣服蒙元，又臣服朱元璋，两面讨好，打仗的次数不多，奈何他控制的地区太小，不过数州之地，军械方面的生产能力并不强大，粮食产出也不多，属于有心无力的那种。
桌面上不好谈，没关系，洪继勋走迂回路线，以财货女子贿赂之。
张士诚驭下甚宽，有好养士之名。江浙富饶，凡依附他的，无不给以美官厚禄。跟从他起事的元勋旧将及其兄弟诸人，更是以为自此化家为国，一个个大起第宅，装饰园池，广蓄声伎，豪购图画。一次宴集，辄费米千石。
其奢侈**之风，四海闻之。
这出使海东的使者，姓曹，本就为趋利而依附张士诚的。洪继勋与他接触几天，对他的为人有所了解。
这日，洪继勋且放下谈判，邀请他去了安置高丽女子的一处馆阁，引着他观看一番。百数女子莺莺燕燕，数月的培训下来，不敢说琴棋书画精通，皆有一技之长。这个馆阁中，便是专学习舞蹈的。