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在河西上下忙着鲸吞并州时，魏燕之间纷争也渐趋白热化。
与河西暗中结盟后，拓跋珪自觉底气十足，遂不再对后燕唯唯诺诺，公开拒绝向后燕提供战马。
而慕容垂得知此消息后，勃然大怒，当即将拓跋觚扣在中山，留为人质。
至此，魏燕之间盟约已是名存实亡。
只因双方皆有顾忌，才一时半会儿没有公开宣布断盟。
虽然太子慕容宝、赵王慕容麟等后燕宗室皆叫嚣着征讨盛乐，教训教训拓跋珪。
但慕容垂却没失去理智，果断地拒绝众人要求，没有冒然出兵。
慕容垂的确对拓跋珪拒绝进贡战马恼火，可他也知道目前征讨北魏不现实。
先不说北魏已控制了漠南草原，战略回旋余地大增，且骑兵力量又远远超过了后燕。
即便后燕倾尽国力去打这一仗，也不一定有把握获胜。
万一不幸失败，对后燕而言不啻于一场灭顶之灾。
除了北魏实力强劲外，后燕国内也有诸多问题。
首当其中者，还是国内人心不稳。
这点在台壁之战后，显得尤为明显。
而之所以人心不稳，更深层次的问题在于后燕百姓生活艰难。
慕容垂称帝以来，后燕几乎每天都在征战中度过，国力再雄厚也经不起如此折腾。
何况后燕家底并不丰厚，民生、政治等方面建设，远远落后于北魏、河西，甚至连后秦也有所不如。
以前慕容垂年富力强，自持燕兵强盛，各种问题全被接连捷报掩盖。
可如今对外战事失利，唯一一个盟友又倒戈，慕容垂这才发现，后燕上下已是隐患丛生。
之前他向北魏索要战马，便是想借北魏之力缓和一下国内矛盾。
不料，最终遭到拓跋珪拒绝。
既然北魏已指望不上，西燕又过于弱小，让慕容垂将目光对准了南边富饶又虚弱的东晋。
之所以选择看似更为强大的东晋，而不是刚刚与燕国断交的北魏。
是因为在北方几大政权中，北魏经过几年潜心发展，实力大增，只因十分低调，外人才瞧不出其虚实。
反观东晋，虽然淝水之战后成为天下霸主，可因内耗严重，早不复之前盛名。
且谢安、谢玄、桓石虔等病逝后，朝堂上下再已无栋梁之才，正好用来扩张以填补后燕不足。
于是，不经意间，后燕、后秦北方两大强国均筹谋对东晋开战，两场大战似乎已不可避免。
……
后秦、后燕蠢蠢欲动，不可能瞒过有心人。
北魏上下更是洞若观火，甚至有人提议偷袭河北，但最终被拓跋珪拒绝。
眼下后燕实力依旧强大，且慕容垂还算英明，不可能没有防备。
“大王，今慕容垂威名赫赫，不仅我魏国为其所迫，西燕也面临灭国之危。”
“当下之计，莫若西联河西，南联西燕，许以平分后燕之利，诱使两国联合发兵讨燕。”
“嗯，不错！洪龙所献之策，以眼前局势而论，实乃上上之选。”
与麾下计议已定，拓跋珪当即遣安同、许谦为使，分别前往姑臧、长子。
拓跋珪是一个野心大到要吞并天下的君主，而北魏若想一统天下，自然不可能蜗居代地。
只要向南扩张，便注定与慕容垂发生冲突。
以前拓跋珪有自知之明，知道惹不起慕容垂。
然现在不一样啦，北魏实力大增，后燕被严重削弱，慕容垂也不复当年之勇。
这些都让拓跋珪有了吞燕之心，不过鉴于后燕实力依旧强大，他只能选择联合他国共谋后燕。
而拓跋珪如此急于南征，除了战略上考虑外，还跟他察觉到慕容垂对北魏有了敌意有关。
种种迹象表明，后燕已开始忌惮北魏强大。