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在卫朔忙着进攻关中时，拓跋珪也没闲着。
他趁着南朝、河西自顾不暇，联合东燕慕容盛悍然出兵，攻打中山。
拓跋珪兵出幽州之后，没有直奔中山，反而先进攻西边常山郡。
面对魏军强大攻势，常山各地官吏、守军逃的逃，降的降，整个郡县都归附了北魏。
顺利拿下常山，让拓跋珪长长出了一口气。
说实话，在出兵河北前，他一直担心河西军东出太行山。
而拿下常山，等于堵住了河西东出井陉关道路，接下来他总算能放心进攻中山。
虽然慕容麟还掌握着中山、高阳、博陵、巨鹿四个郡国，但没人认为他挡得住拓跋珪与慕容盛联合进攻。
而常山望风而降，也说明慕容麟统治并不得人心。
相反，魏军在东燕协助下，正努力改变原有形象。
当初，进攻常山时，魏军俘虏了大批燕军俘虏。
拓跋珪一改往日习惯，下令将俘虏全部释放，以收揽河北人心。
三月十一，拓跋珪抵达常山，他随即下令拓跋烈南下进攻赵郡，以威慑邺城慕容德。
随后他又遣冠军将军王建、左将军李栗率领五万之众，进攻常山东南的巨鹿郡。
与此同时，拓跋珪再三严令，任何人不得掳掠地方。
此举虽然惹得一众胡虏不满，却赢得大批汉族文臣、豪强支持。
三月十九，拓跋珪率军进攻中山，在与慕容盛会师后，成功包围了卢奴城。
翌日，北魏、东燕联军对后燕发起了总攻。
后燕之主慕容麟以身作则，指挥守军依托城墙，竭力抵抗。
双方从早晨一直杀到黄昏，城内守军共杀伤联军数千人，才堪堪迫使对方停止进攻。
魏军多是骑兵，擅长野战，而不善于攻城。
东燕倒是以步兵为主，可慕容盛奸猾，生怕与慕容麟拼个两败俱伤，让魏国坐收渔利。
于是，大战开始后，慕容盛一直出工不出力。
而拓跋珪暂时又不能与对方翻脸，只好强忍内心不满，另想他法。
眼看强攻不行，他对众将说：“早在战前，寡人就料到慕容麟不敢出战，一定会选择固守城池，苟延残喘。”
“而我军不善攻城，假若继续猛攻下去，肯定会造成重大伤亡。”
“万一久攻不下，不仅徒耗粮草、士气，还会置大军于险地。”
“不如先去进攻其他地方，然后，再回过头来攻打中山，如此比较妥当。”
“另外，我军离开后，慕容盛恐怕会对战事更加用心。”拓跋珪嘴角一哂道。
随后拓跋珪自中山转道南下，向东进攻博陵郡鲁口。
拿下鲁口之后，拓跋珪遂在当地驻扎下来。
面对魏军咄咄逼人之态，后燕人表现不比后秦人表现好到哪儿去，各地官吏纷纷逃亡，
博陵太守申永对麾下吏民说：“眼下上天已抛弃了燕国，非人力所能抗拒。”
“魏王神武英明，宽和仁爱，率众百万，号令如一，这是汤武之师啊！”
“我欲归降，你们也各自散去吧。”
申永投降让拓跋珪大喜过望，这是魏国南下以来，主动投降人当中官职最高者。
他不仅亲自接见了申永，还任命对方担任中书令，负责起草文告。
不过，在顺利拿下常山、博陵，并包围中山后，魏军南北两线开始遭遇挫折。
北燕慕容会听说魏军大举南下，他立马率军疾行，反攻幽州。
虽然在在封真、莫题等将坚守下，辽东燕军没能攻下蓟城，但是却占据了渔阳县。
渔阳县乃今密云，位于蓟城东北部，属燕山山地与华北平原交接地。
她是蓟城通往辽东塞外的重要门户，素有“京师锁钥”之称。
渔阳丢失，引起幽州一片震荡，若非蓟城还在，莫题等给力，说不定幽州已得而复失。
在幽燕遭遇危机时，南线进攻赵郡的拓跋烈也遇到了麻烦。