天宝三载，是一个平静的年份。在史书上，这一年几乎没有值得大书特书的事情。尽管在民间盛传长安有神火降临，带走了许多人，可官方却讳莫如深。
同时，天宝三载同样也是一个重要的年份，许多人——包括大唐自己——都在这一年发生了巨大的转折。
在这一载的四月，贺知章的马车返回山阴老家，不过贺府以老人舟车劳顿为由，闭府不接见任何客人。没过多久，竟传出贺知章溘然去世的消息，享年八十有四。家乡的父老乡绅只有机会读到老人回乡后留下的两首遗诗，谁都没能见到其本人。消息传到长安，天子辍朝致哀，满朝文武皆献诗致敬，这成为天宝三载的一桩文化盛事。
与此同时，远在朔方的王忠嗣突然对突厥发起了比之前猛烈数倍的攻势，大有踏平草原之势。鏖战数月，突厥乌苏米施可汗战败被杀，传首京师，其继位者白眉可汗也在次年被杀，余部为回纥所吞并。自此草原之上，不复闻突厥之名。
朔方激战连连之际，东北方向却是一片祥和。一个叫安禄山的胡将在这一载的九月升任范阳节度使、河北采访使，仍兼任平卢节度使，成为天宝朝中冉冉升起的一颗政治新星。他的忠诚无可挑剔，赢得了从天子到右相的一致认同，认为可以放心将河北一带交给他。
但这些都不是天子最关心的事。他在天宝三载的年底，正式纳太真于宫中，并迫不及待地于次年封其为贵妃。从此君妃相得，在兴庆宫中过着神仙眷侣般的生活。
靖安司作为一个临时官署，很快被解散。靖安司丞李泌上书请辞，离开长安开始了仙山求道之旅。这则逸事，一时在长安居民中传为美谈。中途他虽曾回返长安，但在杨国忠等人的逼迫下，又再度离开。
失去了最有力臂助的太子李亨，仅仅只过了两年太平日子。从天宝五载开始，右相李林甫接连掀动数起大案，如韦坚案、杜有邻案等，每一次都震惊朝野，牵连无数。太子先后失去多名亲信，甚至还被迫有两次婚变，窘迫非常。他忧虑过甚，双鬓都为之变白。
这种状况，一直持续到天宝十四载的安史之乱。李亨并未随天子去蜀中，而是逃至灵武登基，遥尊天子为太上皇。于是大唐形成了蜀中太上皇、灵武天子以及远在江陵的永王三股势力。
就在这时，久未现身的李泌再度出山，前来辅佐李亨，但坚决不受官职，只肯以客卿身份留任。在他的筹谋调度之下，李亨得以反败为胜，外败叛军，内压太上皇与永王，终于克成光复大业，人称李泌为“白衣宰相”。功成之后，李泌再度请辞，隐遁山林。在肃宗死后，代宗、德宗两代帝王都召他回朝为相，李泌数次出仕为相，又数次归隐。他一生历事玄、肃、代、德四位皇帝，四落四起，积功累封邺县侯。
除了李泌之外，在安史之乱中还涌现出另外一位传奇人物。此人并非中土人士，而是一位景僧，名叫伊斯。伊斯眼光卓绝不凡。他活跃于郭子仪帐下，在军中充当谋士，官至金紫光禄大夫，同朔方节度副使，试殿中监，赐紫袈裟。波斯寺于天宝四年改称大秦寺，景教在大唐境内的发展达到巅峰。建中二年，伊斯在大秦寺的院中立下一块石碑，起名为《大秦景教流行中国碑》，用以纪念景教传入中土的艰难历程。此碑流传千年，一直到了今日。