既然已经打定了主意，当天邱处机就宿在了磻溪这座山丘处，听了一夜的啁啾虫鸣，看了一河的波光粼粼倒映月色，倒也别有一番清幽雅致。
次日清晨，天刚蒙蒙亮，邱处机就起来在山丘周围寻找可以凿洞之处，最终选定了背河的一面，此处石壁之上看上去碎石较多，倒有一个天然洞穴的意思。邱处机当下就找了一根极为粗壮的树枝来，用那树枝的尖锐之处一点点去撬动碎石，这些碎石原本就不牢固，此时一用力，就纷纷掉落下来，慢慢显出一个高可容一人站立，宽可容三四个人并行的洞穴来。
看看洞口渐渐显得宽阔起来，邱处机就又跳进去四下打量，看有没有不牢固的碎石残留，幸喜这山洞除去那些碎石之后，就只是完好的整体大石，再没有碎石留下。邱处机一见非常欢喜，心想：“此洞不错，十分牢固，既可遮风挡雨，又清静幽深，虽然比不上昆仑山的烟霞洞，可是也足够我一人栖身了。再说此处离山涧不远，很方便给人背渡，平时又可以避开别人打扰，的确十分不错。”当下就在洞中住了下来。
邱处机此次离开终南山，没有带任何物件出来，此时少不得自己动手置办一些。首先最重要的当然就是要给自己准备一个打坐用的蒲团，自从他拜师学道以来，这蒲团原是每天必不可少的修行用具。他看着这两岸草木茂盛，此时有的草叶已经干枯泛黄，那草叶极细极长，扯上一根试试，倒也十分坚韧，于是就拔了一些草，在岸边找了一个开阔向阳的地方再晒干一些。待那些草叶干透了之后，他就取了一团，坐在那方石之上，细细地编了一个草蒲团出来。那些草叶晒干之后倒也十分坚韧有力，邱处机编好一个蒲团之后，看自己的衣服已经破旧得不成样子，就又编了一个蓑衣，以备雨天时穿用。
没想到来往从此地过河的人平时倒很多，只邱处机来的这几天，每天都能看到三三两两的人到此地过河。那些小伙子身强力壮，腿脚灵便，走到此处山丘，看清了那小路就只管向河中走去。有那些年老的步履蹒跚地走到此处，邱处机就好心地上前询问，有的老人愿意让他背过河去，他就只管背了过去。时间长了，大家就都知道这个地方有位道士专门为人背渡，平时那些不敢从此地过河的人也就渐渐多了起来。大家看邱处机雨雪天气常常穿一件蓑衣，就叫他做“蓑衣先生。”
白天为人背渡，晚上邱处机就打坐修行。此时山谷清幽，到了夜间尤其显得夜色深沉，无边的黑暗就如同紧紧把人包裹起来一般。
初来的时候，邱处机到了夜晚总难免会有些害怕，总是不禁会想起和师兄弟们在一起时的热闹情景，说说笑笑，谈经论道，自有一番融洽。与那记忆中的场景一比，如今自己孤身一人，总是难免会感觉孤寂凄清。可是既要修行，这一份孤单自然就要能够忍耐得住，自己心尚未修定，自然最需要这么清幽的所在。所以白天一过，人迹少见之时，虽然四野枯寂无比，邱处机就少不得耐下性子来，只管静下心来打坐修行。时间一长，他就自然在这清幽之中寻得了一番乐趣，慢慢也就不觉其苦，反倒更能自得其乐。
这一晚，邱处机打坐入定，恍恍惚惚之间心境渐趋清明，身心宛如处于一片通明之中，温暖，祥和的气息缓缓在身旁荡漾。突然，眼前灵光一闪，好似看到师父王重阳像自己一样在当地微闭双目，打坐入定，其神情无比慈祥、温和。
“师父，你终归还是记挂着徒儿！”邱处机心中一暖，知道这定然是师父又来指导自己，不由定睛细看，却看师父眼帘微微下垂，似是在叫他看自己的膝头。邱处机不由低下头去看，只见正有一个刚刚满月的婴儿正睡卧在师父的膝头，脸颊柔嫩无比，小手小脚乱晃，却又像蕴积着无穷的活力一般。
看此情景，邱处机不由微一发愣，想要发问，师父却呵呵一笑，说道：“既已入静，道心已生；道心颖悟，似养婴成。”言毕倏忽不见。
邱处机于静坐之中恍然一悟：原来那婴儿却是自己刚刚成长起来的道性！此时那道性如初生婴儿一般，可不正需要自己的精心呵护吗？这样一想，自此之后更是断绝杂念，一心勤谨修行，只盼着能够道性渐长，早成正果。
这一天大雨刚过，来往过河的人比平时多了许多，白天邱处机往来于两岸之间，把想过河的老人、孩子背过河去。此时他在这河边背渡已将近一年，有那来往在两岸之间的妇女知道他善良笃诚，因此也只管放心地让他背去。碰到让自己背渡的妇女，邱处机更是毕恭毕敬，只把她们当作自己的姐妹一般，背起来后只是目不斜视，更是心无杂念。
大雨刚过，又恰逢中秋前夕，走亲戚、赶集往来的人比之前多了许多，邱处机背一天渡之后不觉得有些腰酸背痛，到晚间人去山静之后回到山洞之中，困倦得倒头躺下，只管昏昏沉沉地睡了过去。
正在睡得酣畅之时，邱处机感觉到有人在自己头顶“笃笃笃”重重地敲了三下，紧接着看到师父怒目喝道：“每日里只管昏沉睡去，却不是耽误了最好的修行功夫？在这睡梦之中，你却不知道自己精神日益昏沉，又怎么能够让心思灵明，智慧早生呢？”说罢又用木杖敲打着邱处机头顶的岩石，发出清脆的击打之声，似在催促邱处机赶紧醒来用功。
“啊！”那清脆的杖击之声如同敲打在自己头上一般，邱处机不由一个翻身坐了起来，睁开眼睛一看，只见洞外亮晃晃的一片月光，在那月光之中却有一个巨大的黑影站在那儿兀自不动。