托德的实验似乎走入了死胡同。
萨瑟兰古细菌没有办法进行分裂繁殖，而其它异种细菌则是繁殖速度过快。随着时间的推移，二者平衡点被打破的那一刻，前者将从有益细菌转变为恶性细菌，不仅会吞噬异种细菌，最后还会开始攻击人体细胞，将宿主变为一头丧失理智的怪物。
解决这一难题，关键在于两个问题。
一、如何抑制异种细菌的增长速度？
二、如何增加萨瑟兰细菌的数量？
关于第一个问题，他尝试了数种可以用来抗菌的天然抗生素，但由于抗菌力不理想，效果均不明显，异种细菌的分裂速度并没有明显的下降。至于第二个问题，他并不是没有尝试去人工繁殖萨瑟兰古细菌，但除了这种古细菌喜高温以外，培养液如何调配，压强、酸碱、催化、引剂等等，托德一无所知，这一工作自然也就无从做起。
结果到了最后，即便他知道了继承者的异化原因，却找不到任何解决办法。
一个往常的中午，哈金斯带着镇子居民们烹饪的海鱼和蔬菜，走向了实验室小楼。
守在实验室门外的阿方索，怀中抱着大剑，抬起头看了他一眼，眼中灰沉沉的，看不到任何希望。哈金斯叹了一口气，跨进了实验室的大门，首先映入眼帘的就是满地的培养皿碎片，那些用来标注实验数据和流程的图纸，被撕成了碎片，飘落的到处都是。托德坐在实验桌的一边，两只手深深的插入了乱发之中，一脸的沮丧和失意。
男子在桌子上，找了个干净的地方，放下了菜肴，装作不经意的问道：“还是行不通？”
“炭化甘油这条路子也是条死路，没有稳定零下二十度的低温环境，根本没办法……”
听着托德絮絮叨叨，说着些自己完全听不明白的话，哈金斯没打断，一直等到对方把话说完，才说道：“你还记不记得，我们提炼白银的第一炉，就在所有人都认为没有希望的时候，是你的坚持才让事情出现了转机。”
托德看了眼对方，苦笑着说道：“问题是我不知道我的时间，还是否足以让我等来转机？”
哈金斯拍了拍他的肩膀，退出了房间。
看着对方的后背，托德突然出声叫住了他：“嗯……你最近有没有见到卡琳小姐？”
男子回身摇了摇头。
或许她已经放弃了我。
托德紧闭着嘴唇，颓丧的点了点头。
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当天深夜，托德在实验室中，开始了新的抑菌实验。一位他从未想到的访客，出现在了他的面前。
地板上的黑雾逐渐聚集，一个人影慢慢站直了身体。
托德很快认出了对方，闹市马戏团的团长——喉骨。
自从上次变相拒绝加入救济会的邀请之后，托德以为自己和这位沉浸在黑暗的男子，再也不会有交集，未料到却在这种时候、这样的场所，对方主动找上了自己。
喉骨先是兴趣盎然的看了一圈实验室的设备和器材，一边读着木架上放置的瓶瓶罐罐标签上的拉丁文，一边口中不时发出着由衷的赞叹。
“托德先生，在炼金术领域您是我见过，第二个具有极高天赋的人！”