“既然同志们都认为与日本媾和，对苏联的国家利益有利，就请莫洛托夫同志全权代表苏联政府，和日本进行私下接触。”斯大林叼着大烟斗，边踱步边思考。莫洛托夫、贝利亚、米高扬和朱可夫毕恭毕敬地站在一旁，拿着笔紧张地在笔记本上记录着领袖的指示。
“此事须严格保密，”斯大林脚步停在硕大的苏联地图上，将大烟斗指向一个远东城市：“莫洛托夫同志，你以疗养的名义前往远东，通过驻日使馆，表达苏联政府愿意谈判愿望。我们的底线是：维持蒙古现状和苏联驻军的权利。这是苏联与日本的缓冲带，蒙古不失，就能保障苏联远东铁路的安全，保持这条铁路大动脉通畅，我们就能将成千上万的坦克和重炮从欧洲调到远东，日本关东军就会知难而退。”
“如果和日本媾和，那苏联东西两线都安宁了！”朱可夫刻板的脸上露出了一丝微笑，“斯大林同志，冬季战争（1）表明，苏联虽然有一支庞大的红军，但战斗力却显著下降。整个军队的组织被打散，军中缺乏有经验的指挥官，士兵的技战术技能低下，只会一味地冲锋，步炮协同、步坦协同都无从谈起，对付一个小小的芬兰，竟然会损失如此惨重。当前，苏军根本无法阻止敌人大规模入侵。”
米高扬和莫洛托夫都吃惊地看着朱可夫，眼底闪动着焦虑和惊恐；而贝利亚，正用眼镜后面的那双深不可测的眼睛，凝视着朱可夫。
这是苏联肃反运动（2）开展以来，第一个敢于当着斯大林的面，直接指出肃反运动对红军造成难以挽回危害的高级将领。
而敢于挑战斯大林权威的人，结局只有一个－－被清洗，投入劳改营或直接处决。只要斯大林同志微笑着心里将某个同志打上红叉，贝利亚就能很快要此人招供一系列骇人听闻的死罪。
然而，斯大林却没有半点责怪朱可夫的意思，而是拿下烟斗，轻轻地拍了拍朱可夫厚实的肩膀：“朱可夫同志，千万不能有这种麻痹思想。列宁同志说过：帝国主义是战争的根源。无论是对日本，还是德国，我们都不能抱以幻想，绝不能以为有了一纸条约就万事大吉。甚至包括我们现在的盟友中国，如果他们取得了抗日战争胜利，也可能是苏联在东方的一个劲敌。尤其是这个日本，丝毫不讲国际规则，最喜欢搞突然袭击，我们绝不能放松戒备。与德国、与日本签订和平条约，我们就是要粉碎英美帝国主义将战火引入苏联的图谋，尽量拖延战争爆发时间，为苏联参战做好准备。所以，朱可夫同志，既然你知道苏军的薄弱环节，那你就放手进行针对性训练，诺门坎一战，你充分展示了你作为方面军统帅的杰出才华，苏军急需你这样忠心耿耿又经验丰富的高级将领。”
在场所有的人，包括朱可夫本人在内，都暗暗长吁了一口气。
“军火研制和生产也要跟上，要积极吸收德国、日本那些经过实战证明的优秀装备的精华，这方面还是请贝利亚同志负责。至于中国，”斯大林转身凝视着墙壁上那副远东地图，良久，他才缓缓说道，“米高扬同志，对中国政府要求购买新式驱逐机的要求，找个借口委婉拒绝，以显示苏联政府对日谈判的诚意。援华飞行队暂缓轮换，不要让中国政府觉察到我们的意图。另外，准备一些枪支、弹药等轻武器，集中到中蒙边境，通知中国共产党同志派人来取。八路军是一支能将日军精锐牢牢钉死在华北的队伍，他们在敌后开展广泛的游击战，中国华北富饶的煤炭、铁矿和棉花，就不能转化为日本支持战争的资源，那就是对中国和世界和平的重大贡献，我们绝不能放弃。至于新疆的盛世才，此人摇摆不定，贝利亚同志，你要多做些工作，能争取就争取，争取不了，就让我们的人取而代之。”
苏联。符拉迪沃斯托克。
这是一座与日本隔海相望的远东海滨城市。金角湾犹如一弯月牙，深深楔入阿穆尔半岛，形成一片令人如痴如醉的海景。从天空中鸟瞰，阿穆尔半岛仿佛座落于碧波万顷的水上，三面临海，凌波而歌。这是苏联最为著名的避暑圣地。沿着金角湾，有一系列苏联政府和各加盟共和国修建的海滨疗养院，每到炎炎夏日，这里金黄色的沙滩、点点的白帆与海天一色的自然景观美丽得宛若一幅天然的油画，让人生出无限的浪漫幻想。
但这旖旎的风光，掩饰不了她历史的沉重。符拉迪沃斯托克，俄文意思是“征服东方”，但在广大中国人记忆中，还是最熟悉她的乳名——海参崴。
位于金角湾畔的苏联矿工疗养院，岗哨密布，戒备森严。三楼会议室，宽大的落地窗外，正对着苏联太平洋舰队的锚地。一艘艘深灰色的巡洋舰，高昂着粗大的炮管，仿佛在无声的传递着钢铁威严。
会议室两边，分别摆着日本和苏联国旗。这是苏日和谈的谈判现场。
为了不引起旁人的关注，莫洛托夫特别选定了这个不起眼的疗养院，作为双方谈判所在地。
经过两位老练圆滑的外交家几番讨价还价、请示汇报，双方都得到了自己希望得到的筹码，而双方讨价还价的筹码，却是陷入战乱的中华大地和苦难人民。